Cetera заграбва богатския бизнес на Securian Financial

В по-нататъшно консолидиране на пространството за управление на богатството Cetera Financial Group сключи окончателно споразумение за придобиване на бизнеса с богатство на дребно на Securian Financial Group. Съгласно споразумението Cetera ще придобие определени активи – включително брокер-дилър на Securian Financial, регистриран инвестиционен съветник и застрахователна агенция – както и собствения капитал на Securian Trust Company, NA, според съобщението. В резултат на това повече от 1000 финансови специалисти в 30 независими фирми, представляващи 47,4 милиарда долара активи под управление (AUA) и 24,8 милиарда долара активи под управление (AUM), ще бъдат интегрирани като отделна общност, брандирана като Cetera Wealth Management Group, в рамките на Общността на Cetera Advisor Networks. Транзакцията също така включва споразумение за широко стратегическо партньорство, насочено към съгласуване на интересите на двете организации, включително споразумение, при което Securian Financial ще разпространява своите индивидуални продукти за живот и анюитет чрез свързаните с Cetera финансови професионалисти. В допълнение, Securian Trust Company ще стане самостоятелна организация на Cetera и ще продължи да обслужва своите съществуващи съветници и клиенти, както и да се разшири, за да обслужва другите бизнеси на Cetera. „Ние отдавна се възхищаваме на ангажимента на Securian Financial към техните управляващи партньори, техния мощен независим оперативен модел и всеотдайна общност от независими финансови професионалисти“, каза главният изпълнителен директор на Cetera Адам Антониадес в изявление. „Нашият Wealth Hub, който по уникален начин предлага избор и гъвкавост на нашите финансови професионалисти, както и най-добри в класа си възможности за растеж, е допълващ и синергичен към оперативния модел на Securian Financial и ние предвиждаме неизползван потенциал за растеж за независимите финансови професионалисти, които се присъединяват към Cetera мрежа.” „Тази сделка позволява на Securian Financial да увеличи нашия стратегически фокус и да ускори растежа на нашите приоритетни пазари, като в същото време продължи нашия ангажимент към бизнеса с богатство на дребно чрез нашето стратегическо партньорство с Cetera“, добавя Крис Хилгер, председател, президент и президент на Securian Financial ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР. „Най-важното е, че Cetera е чудесно културно приспособяване, оценявайки нашия уникален оперативен модел и ангажимент за ускоряване на растежа за финансовите специалисти.“ Очаква се сделката да приключи през третото тримесечие на 2023 г., в очакване на регулаторно одобрение. Условията на сделката не бяха оповестени. Morgan Stanley и UBS Investment Bank действат като финансови съветници от името на Cetera, докато Willkie Farr & Gallagher LLP действа като правен съветник. За Securian Goldman Sachs действа като финансов съветник, а Eversheds Sutherland действа като правен съветник.

News Dameo