Cetera ще придобие бизнеса за богатство на дребно на Securian Financial

Бизнесът за богатство на дребно на Securian Financial включва повече от 1000 финансови специалисти в повече от 30 независими фирми, представляващи $47,4 млрд. в AUA и $24,8 млрд. в AUMBusiness, за да се превърне в отделна общност в рамките на Cetera Advisor Networks ЛОС АНДЖЕЛИС и ST. ПОЛ, Минесота, 25 януари 2023 г. /PRNewswire/ – Cetera Financial Group (Cetera), една от най-големите мрежи от финансови професионалисти в Америка, обяви днес, че е сключила окончателно споразумение за придобиване на бизнеса за богатство на дребно на Securian Financial Group, Inc. (Securian Financial). Съгласно споразумението Cetera ще придобие определени активи, свързани със Securian Financial Services, Inc. – брокер-дилър на Securian Financial, регистриран инвестиционен съветник и застрахователна агенция – както и собствения капитал на Securian Trust Company, NA. Повече от 1000 финансови професионалисти в 30 независими фирми, представляващи $47,4 млрд. активи под управление и $24,8 млрд. активи под управление (към 31 декември 2022 г.) ще бъдат интегрирани като отделна общност, брандирана като Cetera Wealth Management Group, в рамките на Cetera Advisor Мрежова общност. Освен това транзакцията включва широко споразумение за стратегическо партньорство, насочено към съгласуване на интересите на двете организации, включително споразумение, при което Securian Financial ще разпространява своите индивидуални продукти за живот и анюитет чрез свързаните с Cetera финансови професионалисти. Джордж Конъли, CLU®, ChFC®, AIF®, изпълнителен вицепрезидент, индивидуални решения в Securian Крис Хилгер, председател, президент и главен изпълнителен директор на Securian Адам Антониадес, главен изпълнителен директор на Cetera Като част от придобиването Cetera ще разшири предложенията за работа на ръководството екип и всички отговарящи на условията служители, които поддържат бизнеса на Securian Financial с богатство на дребно. Securian Trust Company, NA, ще стане самостоятелна организация на Cetera и ще продължи да обслужва своите съществуващи съветници и клиенти и ще се разшири, за да обслужва тези в другите бизнеси на Cetera. Очаква се сделката да приключи през третото тримесечие на 2023 г., в очакване на регулаторно одобрение. Условията на сделката не се разкриват. „Отдавна се възхищаваме на ангажимента на Securian Financial към техните управляващи партньори, техния мощен независим оперативен модел и всеотдайна общност от независими финансови професионалисти“, каза Адам Антониадес, главен изпълнителен директор на Cetera. „Нашият Wealth Hub, който по уникален начин предлага избор и гъвкавост на нашите финансови професионалисти, както и най-добри в класа възможности за растеж, допълва и дава синергия на оперативния модел на Securian Financial и ние предвиждаме неизползван потенциал за растеж за независимите финансови професионалисти, които се присъединяват към Cetera Нашите фирми споделят няколко общи ценности, включително целенасочено мислене, ориентирано към обслужването, което се основава на мисията ни да помагаме на финансовите професионалисти и финансовите институции да растат. Това, съчетано със силата на съществуващите взаимоотношения с управляващи партньори, не само предлага рецепта за успех, но има смисъл на толкова много нива.” „Тази сделка позволява на Securian Financial да увеличи нашия стратегически фокус и да ускори растежа на нашите приоритетни пазари, като в същото време продължи нашия ангажимент към бизнеса с богатство на дребно чрез нашето стратегическо партньорство с Cetera“, каза Крис Хилгер, председател, президент и президент на Securian Financial ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР. „Cetera отговаря на всички важни аспекти на нашите критерии за избор на партньори за придобиване, включително фокус върху общността, диференциращ мащаб и водещ в индустрията избор на технологии и продуктови платформи. Най-важното е, че Cetera е чудесно културно приспособяване, оценявайки нашия уникален оперативен модел и ангажимент за ускоряване растеж за финансовите специалисти.” „Това придобиване подчертава етиката на центъра за финансово здраве и богатство на Cetera и представлява пример за нашето обещание да растем органично, както и чрез придобивания, които са подходящи за нашия бизнес и общност от финансови професионалисти“, каза Джефри Буххайстър, финансов директор в Cetera . „Развълнувани сме да приветстваме екипа на Securian Financial в Cetera и очакваме с нетърпение много споделени успехи, които предстоят.“ Morgan Stanley и UBS Investment Bank действат като финансови съветници, а Willkie Farr & Gallagher LLP действа като правен съветник на Cetera. Goldman Sachs & Co. LLC действа като финансов съветник, а Eversheds Sutherland действа като правен съветник на Securian Financial. UBS Investment Bank служи като водещ ляв организатор за финансирането. Относно Cetera Financial Group®Мащабен център за богатство, Cetera Financial Group (Cetera) предлага на финансовите специалисти и институции най-новите решения, поддръжка и услуги. Откъсвайки се от комерсиализирания и хомогенен IBD модел, Cetera вместо това креативно се обръща към уникалните нужди на съветниците и институциите, независимо дали се стремят да растат, мащабират или преминават със сливане, продажба, инвестиция или план за наследяване. Cetera с гордост обслужва независими финансови съветници, данъчни специалисти, лицензирани администратори, големи предприятия, както и институции, като банки и кредитни съюзи. Cetera има утвърдена история в обслужването на големи предприятия и финансови институции, предоставяйки утвърден и повтарящ се план за мащабируем растеж. Подходът на Cetera дава възможност на съветниците да се присъединяват по какъвто и начин да сметнат за най-подходящ. По време на професионалния жизнен цикъл на тяхната практика центърът за благосъстояние Cetera проактивно се обръща – гарантирайки, че моделът на присъединяване на всеки съветник идентифицира и запалва лостове за растеж по начин, който увеличава максимално стойността на тяхната практика, хора и наследство. Cetera предоставя независими и безпристрастни финансови съвети, персонализирани предложения, ресурси за растеж и приемственост, подобрен набор от технологии за съветници и, което е важно, опит, при който финансовите професионалисти не се чувстват като номер, а като неразделна част от богатата и процъфтяваща екосистема на Cetera. повече от 8 000 финансови професионалисти и техните екипи, Cetera контролира приблизително 322 милиарда щатски долара активи под управление и 115 милиарда щатски долара активи под управление към 31 декември 2022 г. В скорошно проучване на удовлетвореността на консултантите от повече от 14 000 отзива, Гласът на клиента на Cetera ( VoC) енергично измерва опита и удовлетвореността на съветника 24/7. В момента е класиран на 4,7 от 5 звезди. Посетете www.cetera.com и следвайте Cetera в LinkedIn, YouTube, Twitter и Facebook. „Cetera Financial Group“ се отнася до мрежата от независими фирми за търговия на дребно, включващи, между другото, Cetera Advisors LLC, Cetera Advisor Networks LLC, Cetera Investment Services LLC (продавани като Cetera Financial Institutions или Cetera Investors) и Cetera Financial Specialists LLC. Всички фирми са членове на FINRA/SIPC. Намира се на адрес: 655 W. Broadway, 11th Floor, San Diego, CA 92101. Физическите лица, свързани с фирмите на Cetera, са или регистрирани представители, които предлагат само брокерски услуги и получават възнаграждение (комисионни) въз основа на транзакция, представители на инвестиционни съветници, които предлагат само инвестиционни консултантски услуги и получавате такси въз основа на активи или както на регистрирани представители, така и на представители на инвестиционни консултанти, които могат да предложат и двата вида услуги. Относно Securian FinancialВ Securian Financial ние сме тук за семейството. И ние сме тук заради това. Ние се ръководим от нашата цел да помагаме на клиентите да изградят сигурно бъдеще. От 1880 г. ние изграждаме уникално диверсифицирана компания, която е преживяла икономически възходи и падения, като същевременно остава верна на нашите клиенти. Ние предлагаме застрахователни, инвестиционни и пенсионни решения, които дават на семействата увереност да се съсредоточат върху това, което е наистина ценно: банкови спомени с тези, които са най-важни. За повече информация относно Securian Financial посетете securian.com или ни последвайте във Facebook, Twitter или LinkedIn. Securian Financial е маркетинговото име на Securian Financial Group, Inc. и нейните дъщерни дружества. Застрахователните продукти се издават от нейните дъщерни застрахователни компании, включително Minnesota Life Insurance Company и Securian Life Insurance Company, оторизиран застраховател в Ню Йорк. Консултантски услуги за ценни книжа и инвестиции, предлагани чрез Securian Financial Services, Inc., регистриран инвестиционен съветник, член на FINRA/SIPC. Securian Trust Company, NA, е филиал на Securian Financial Group и национална доверителна банка, наета от Службата на контролера на валутата. ИЗТОЧНИК Cetera Financial Group

News Dameo